資產管理業務人員 Cefi Sales - CoolBitX｜Meet.jobs

工作內容

• 開發高端及維護貴賓級客戶，提供全方位數位商品銷售（VIP顧問服務/OTC/X-Saving）與諮詢服務。
• 推廣及開發新的理財客戶與貴賓戶，達成業績目標，具備客戶基礎者加分。
• 解說及銷售數位資產的固定收益產品為主，採 AUM（客戶資金規模）計算業績與獎金、保障年薪。
• 維繫客群關係及定期關懷：提供客戶持續性的數位資產理財服務、適時答覆客戶各項投資規劃上的提問，維繫及深化與客戶之良好關係，維持AUM穩定增長。
• 協助客戶完成申購產品時的KYC開戶流程、追蹤缺少資料。
• 拜訪及洽談產品通路夥伴、提供銷售資源（文宣品等)、提報建議通路活動專案及專案執行。
• 協同行銷部門舉辦產品說明會、投資展望會及年度VIP活動，出席並展演銷售固定收益商品、維護客戶關係。
• 售後服務：協助客戶維持長期投資與AUM 之穩定。

 

其他條件

• 積極主動，抗壓性高。
• 認真負責，具學習熱忱及團隊合作精神。
• 具五年以上工作經驗，至少三年在銀行理專或金融相關業務經驗者佳。
• 具金融商品業務開發能力及良好溝通表達能力。
• 孰悉全球數位貨幣市場概況及具備基本概念。
• 優良的客戶需求分析能力，並能從即時數據中快速採取應變措施。
• 接受新科技並了解數位金融科技能為客人帶來全新的體驗。
• 口條良好，擅長簡報，曾經當過講師者加分。
• 熟悉辦公室應用軟體Excel、Word、PowerPoint、Outlook。
• 銀行財富管理、私人銀行相關業務2年(含)以上經驗加分。